Tutto ha inizio con una giovane infermiera che racconta ai signori Warren (Vera Farmiga e Patrick Wilson) del regalo ricevuto dalla madre: la bambola Annabelle.
Facciamo un salto nel passato, nel 1967, quando il potere malefico di Annabelle si รจ scatenato per la prima volta. In California vive una coppia di sposini, Mia (Annabelle Wallis) e John (Ward Horton) Gordon, in attesa della loro prima figlia. Mia ama collezionare bambole e, in occasione della futuro parto, John gliene regala una nuova.
Una notte i loro vicini di casa, gli Higgins (Brian Howe e Kerry O'Malley), vengono assassinati nel loro appartamento.
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