Il drago Smaug, infuriato per il tentativo di uccisione da parte del nano Thorin Scudodiquercia, attacca Pontelagolungo. Il governatore della città tenta di fuggire portando con sè tutto l'oro possibile. Nel frattempo Bard riesce a scappare dalla prigione dove era stato rinchiuso e con l'aiuto del figlio Bain, combatte contro l'invasore.
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